Oikeat työkalut

 

Jos tarvitsette CRM-järjestelmän, josta tulee nopeasti osa myyntitiimin arkea, on monta syytä valita webCRM. Se antaa myynnille CRM:n perustyökalut ja uusien myyntimahdollisuuksien lisäksi välineitä asiakaspalveluun, markkinointiin ja analysointiin. webCRM on siis kattava asiakkuuksien hallinnan järjestelmä. 

Valitse alue

Myynti/Asiakaspalvelu

Hyvä yleiskuva tehtävien hallinnasta 

Tehtävät ovat muistilappuja. Nyt ei tarvitse kirjata soittopyyntöjä yms. käyntikorttien selkämyksiin, post-it tarralapuille tai paperinkulmiin, jotka usein hukkuvat. Asiakkuuksien hoito ei jää sinulta enää koskaan tekemättä. Eikä muiltakaan myyntitiimiläisiltä. webCRM kokoaa kaikki tehtävät jokaisen käyttäjän aloitusnäytölle. Voit helposti priorisoida työsi. Uusien tehtävien luominen on helppoa – sekä itsellesi että muille tiimin jäsenille. Tehtävän päiväkirjasta näet mitä viimeksi asiakkaan kanssa sovit. Tai mitä joku muu tiimissäsi on sopinut. Jätä post-it tarrat muuhun käyttöön. 

Analysoi tietoja ja tuota nopeasti raportteja

Asiakastietokannassasi on arvokasta tietoa asiakkaista. webCRM:ssä on työkalut tietojen analysointiin ja toimenpiteisiin analyysien jälkeen. Voidaanko esimerkiksi nähdä merkkejä siitä, että asiakas on pian entinen asiakas? Kuka myyjistä myy parhaiten tietylle toimialalle? Mistä saamme parhaimmat liidit? Laadi nopeasti raportteja myynnin kokouksiin, tai tee soittolistat myynnille.

Asiakaspalvelu/Analysointi
Analysointi/Asiakaspalvelu

Käytä graafisia kuvaajia tulosten visualisointiin

Mikä on tavoite ja kuinka kaukana olemme siitä? Voit tehdä graafisia kuvaajia tärkeimmistä KPI-mittareista ja esittää ne vaikkapa isolla näytöllä. Tällainen tietojen esitystapa motivoi. Graafisten kuvaajien ei aina tarvitse esittää myynnin tavoitteita. Voit seurata vaikkapa asiakaspalvelun tapahtumamääriä päivittäin tai viikoittain. Tietojen keskittämisen avulla pääset eroon loputtomista Excel päivityksistä. 

Lähetä kohdennettuja sähköposteja ja uutiskirjeitä

Voit lähettää yksittäisiä sähköposteja tai massalähetyksenä uutiskirjeitä suoraan webCRM:stä. Mallipohjien avulla kirjeet noudattavat yhtenäistä ilmettä. Voit poimia vastaanottajat asiakkaiden luokittelun perusteella ja kohdentaa viestisi vastaanottajan kiinnostuksen mukaan. webCRM asiakaskortilta näet onko kirjeeseen reagoitu. 

Markkinointi ja liidien generointi
Markkinointi ja liidien generointi

Personoi PDF- ja sähköpostimalleja 

Tee elämästä hieman helpompaa. Saman sisältöisten sähköpostien uudelleen kirjoittaminen on turhaa puuhaa. Tee mallipohja, joka sisältää vakiotekstit ja poimii webCRM:stä esim. asiakkaan nimen. Tai tee tarjousmalli, joka poimii webCRM järjestelmästä esim. tarjousrivit, asiakkaan nimen osoitteet ja tuottaa tarjouksen pdf muodossa. Kaikki tuottamasi materiaali jää talteen webCRM järjestelmään muidenkin käytettäväksi.

Asiakastiedot helposti Excel-tiedostosta

Messukäynnin liidilista, uusi kylmäsoittolista, hinnaston päivitys. Voit helposti tuoda uusia tietoja webCRM:ään myös Excel tiedostoista. webCRM myös estää duplikaattien syntymisen. Kun aloitat webCRM:n käytön, saat olemassa olevat asiakkaasi tuotua helposti esim. taloushallinnan järjestelmistä tai ERP järjestelmistä.

Myynti

Hyödynnä nykyisen taloushallintojärjestelmän tiedot (ERP)

webCRM:n ERP-integraatio (esim. Netvisor ja Procountor) tarjoaa monia etuja. Kun webCRM ja ERP:n tiedot synkronoidaan säännöllisesti, säästetään paljon kaksinkertaista työtä. Riittää esimerkiksi, että uusi asiakas luodaan yhdessä paikassa. Kun sinä tai kollegasi luo uuden tarjouksen, tarjouksessa käytetään ajantasaisia tuoterivejä, joten hinnat, vakioalennukset ja valuutat ovat varmasti oikein. Kun tarjoukset muuttuvat tilauksiksi, nekin näkyvät asiakkaan asiakaskortilla. 

 

 

Määritä eri käyttöoikeudet työntekijöillesi

Kenellä myyntitiimissäsi saa olla oikeudet tuoda tietoja järjestelmään tai poistaa tietoja? Saavatko kaikki myyjät nähdä toistensa asiakkaat ja toistensa myyntiluvut? Ja kuka voi muokata budjettia? Työntekijöillä on erilaisia pätevyyksiä, luottamuksellisuustasoja ja vastuita.  Siksi webCRM:ssä on enemmän käyttöoikeustasoja kuin vain "pääkäyttäjä" ja "käyttäjä".  Käyttöoikeustasojen avulla jokaiselle tiimin jäsenelle saadaan tarpeita vastaava profiili – ei enempää eikä vähempää.

Pidä yhteyttä omiin  asiakkaisiisi suoraan webCRM:ssä

Voit varata asiakastapaamisia suoraan webCRM:ssä ja synkronoida ne suosikkikalenteriisi. Tämä toimii myös toisinpäin. Muut myynnin tiimissä toimivat näkevät kuka on asiakasta tavannut ja milloin. Näin webCRM tarjoaa lisätietoja myös muiden tiimiläisten käyttöön. webCRM:n kalenterista on helppo tarkistaa myös kollegoiden saatavuus. Näin voit varata kokouksia muiden puolesta.

Tarkista sähköpostihistoria  asiakaskortilta

webCRM:ssä on mahdollista tallentaa sähköpostit suoraan asiakaskortille. Näet asiakkaan kanssa käydyn sähköpostikirjeenvaihdon. Myös muiden tiimiläisten lähettämät viestit. Asiakkaasta vastaava tiimiläinen saa siis paremman yleiskuvan asiakaskontakteista. Tärkeitä tietoja ei enää joudu hukkaan, ja asiakkaan kokemus säilyy hyvänä.

Analysointi

Luo ja muokkaa kenttiä tarpeiden mukaan

CRM-järjestelmä on pohjimmiltaan tietokanta, joka on kehitetty erityisesti myynnin tarpeisiin. Jos valitset webCRM:n, saat vieläkin mukautettavamman järjestelmän. webCRM voidaan mukauttaa tarkasti omien tarpeiden mukaiseksi. webCRM:ssä ei ole tarpeettomia tietokenttiä, joita kukaan ei koskaan kuitenkaan täytä. Voitte aloittaa välttämättömillä kentillä ja lisätä kenttiä myöhemmin. Myös kenttien nimiä ja pudotusvalikoiden sisältöjä voi muuttaa. Kenttiin on mahdollista lisätä myös lisätoimintoja, kuten tarkistus, laskentatoiminto tai pudotusvalikoiden vaihtoehtoja.

Tee myyntiennusteita ja seuraa budjettitavoitteita 

Millainen osuus tiimin myyntityöstä muuntuu tilauksiksi? Tämä tieto kiinnostaa jatkuvasti johtoa ja tuotantoa. webCRM tuottaa myyntiennusteita järjestelmään kirjatuista myyntimahdollisuuksista tai tarjouksista. Yksittäiset myyjät arvioivat jokaisessa myynnin vaiheessa liidin onnistumisen todennäköisyyttä. webCRM kokoaa kaikkien myyjien arviot myyntiennusteraporttiin. Tämä tarkoittaa, että jatkuvat Excel-päivitykset voi unohtaa. Myös webCRM:n budjettitoiminto hyödyntää ennusteita. Voitte siis reagoida ajoissa, jos tiimi on jäämässä jälkeen tavoitteista.

Myynti
Myynti

Käytä eri kieliä ja valuuttoja 

Tilauksia tulee Ruotsista, USA:sta ja Englannista. Toimittajan hinnat ovat dollareina, puntina jne. Myyntiputki ja budjettitavoitteet ovat Euroina. Myynnin hoitaminen moneen maahan voi muuttua nopeasti monimutkaiseksi. webCRM:n toimintoihin on integroitu valuutat. Valuuttatoiminto ja ERP-integraatio varmistavat, että valuuttoja ei tarvitse enää laskea erikseen. Jos yrityksellä on työntekijöitä monessa maassa tai eri kieliä puhuvia myyjiä, se ei ole ongelma. webCRM:ssä on asetukset yli 10 eri kielelle.

Lähetä tekstiviestejä ja soita VoIP-puheluja  suoraan asiakaskortilta 

Puhelin on useimpien myyjien ensisijainen yhteydenottoväline. Monet VoIP-puhelinjärjestelmistä on integroitavissa webCRM:ään. Esimerkiksi kun asiakas soittaa, webCRM tunnistaa puhelinnumeron, ja saat yhdellä klikkauksella asiakaskortin esille. Kun soitat puhelun, pelkkä puhelinnumeron klikkaus riittää. webCRM:stä voi myös lähettää tekstiviestejä asiakkaalle tai asiakasryhmälle – esimerkiksi muistutuksen omasta tapahtumastanne päivää ennen.   

Myynti

Käytä tuotetietokantaa  ja tuoteryhmiä tarjousten tekemiseen 

webCRM tuotetietokantaa voit käyttää kahdella tavalla. Voit tallentaa asiakkaille toimitettujen tuotteiden tietoja, kuten malli, tyyppi sarjanumero jne. Näin saat helposti esim. myyntiä varten soittolistan asiakkaista, joilla on jonkin tuotteen tietty malli. 

Tuotetietokantaan voit myös tallentaa myytävien tuotteidesi hinnaston, jonka rakenteen voit itse määrittää. Tarjousta tehdessä poimit hinnastosta tuoterivejä. webCRM kertoo tarjouksen kokonaishinnan, myyntikateprosentin ja myyntikate-eurot.  Ja mikä parasta, PDF tarjouksen voit luoda ikonia klikkaamalla. 

Integroi nykyiset järjestelmät REST-rajapinnalla 

webCRM on suunniteltu siirtämään tietoja muiden järjestelmien välillä. Voit valita esimerkiksi webCRM:n tuottamat valmiit Vainu, Leadfeeder, Office365- ja Bisnode-integraatiot.  Jos yrityksellä on muita järjestelmiä, jotka haluatte integroida webCRM:n kanssa, rajapintamme on avoin kehittäjille tai ohjelmistotoimittajille. webCRM on yhteensopiva myös Zapierin kanssa, joka tarjoaa nopean integraation 750 sovellukseen – esim. LinkedIn, Trello ja Trustpilot.

Analysointi

Suunnittele reitit asiakaskäyntejä varten niin ehdit ajoissa

Asiakaskortilta pääset suoraan älypuhelimesi karttatoimintoon tai navigaattoriin. Myös webCRM mobiiliversiossa. Saat nopeasti selville, kuinka kauan matka asiakkaan luo kestää, ja saat reittiohjeita matkan aikana. Jos teet päivän aikana useita asiakaskäyntejä, voit käyttää toimintoa reitin suunnitteluun. webCRM näyttää asiakkaiden osoitteet punaisina pisteinä kartalla. Toiminto tehostaa matkapäiviä selvästi. 

Integroi tuki ja hoida kaikki tapaukset loppuun

Hyvä palvelu on paras perusta lisämyynnille ja pitkäaikaisille asiakassuhteille.  Siksi webCRM:n tuessa on ticket-järjestelmä, jolla varmistetaan, että tukitiimi huolehtii asiakaspalvelupyyntöjen hoitamisesta. Voit myös lähettää tukitapahtuman tilaa koskevia sähköposteja asiakkaille webCRM:ssä. Samalla myyjät pysyvät ajan tasalla asiakkaan tukipyyntöjen tyypeistä ja määristä.

Kun käytät tuotekorttia, asiakaspalvelijat näkevät mitä tuotteita ja niiden malleja asiakkaalle on toimitettu. Usein tukitiimi saa paljon samantapaisia kysymyksiä. UKK-osioon voit luoda vakiovastauksia ja lähettää järjestelmästä yhtenäisiä vastauksia asiakkaille.

Asiakaspalvelu

Asiakastuki suomessa ja suomeksi

webCRM on suunniteltu käytettäväksi, ei vain hankittavaksi. Siksi sinä ja kollegasi saatte apua
käyttöönottoon oppaista, webinaareista ja erittäin selkeästä järjestelmästä. Käyttäjätukemme suomessa neuvoo ja opastaa silloin kun siihen on tarvetta.

Osallistu seuraava webinaariimme

Tutustu tunnissa webCRM:ään omassa toimistossasi