Case-studier

Ensure Pension er en dansk pensionsmægler med kontorer i Aarhus, Odense og København.

 

Ensure Pension er en del af Ensure, som i mere end 20 år har rådgivet virksomheder om forsikrings- og pensionsordninger fra deres kontorer i Aarhus, Odense og København. Som pensionsmægler bruger Ensure Pension deres ekspertise til at hjælpe deres kunder med at finde den rigtige pensionsløsning i en jungle af udbydere og tilbud.

Ved at arbejde tæt sammen med deres kunder bliver alle behov afdækket gennem interviews og møder, som giver mægleren hos Ensure Pension et gennemgående kendskab til kundens virksomhedskultur, historie og fremtidige rejse. Med et serviceniveau der er så højt, er et centralt IT-system med overblik over kundernes vigtigste oplysninger essentielt.  

Selvom Ensure er en stor virksomhed, er alle medarbejdere med ombord, når der kommer nye IT-tiltag. For at sikre en god implementering bliver relevante medarbejdere rådført, inden der træffes beslutning om nye arbejdsgange og tiltag. Derudover afholder tovholderen et internt webinar om brugen af det nye tiltag for at sikre, at alle medarbejdere er introduceret til både funktioner og daglig brug.

Ensure har succes med deres CRM-løsning, fordi det er centralt i alle medarbejderes arbejdsgange. Skal du have hjælp af en kollega, foregår det i webCRM. Skal du holde fri og videregive en sag, foregår det i webCRM. Et stramt set-up af tidslinjer og indgående brug af funktionen ”aktiviteter” sikrer, at alle medarbejdere kan hjælpe hinanden og hurtigt se status i de enkelte kunders rejse.

Et CRM-system bliver ikke centralt i en virksomhed, hvis ikke det håndterer de centrale funktioner, og derfor har Ensure integreret webCRM med Microsoft Exchange til både kalender og mail, deres eget backend-system gennem API, e-conomic og senest underskriftsløsningen Visma Addo.

Faktisk var Ensures ønske om en underskriftløsning en af grundende til, at webCRM startede et samarbejde med Visma Addo. webCRM kunne se, at det var en værdiskabende integration, som kunne gavne kunder i flere forskellige brancher. Valget faldt på Visma Addo, da Ensure havde flere krav til løsningen. Den skulle kunne fungere både til privatpersoner og til virksomheder, og sikkerhedsniveauet skulle være i top, da Ensure hovedsageligt håndterer personfølsomme oplysninger. Medarbejderne i back-office, der håndterer alt administrativt arbejde ved nye kunder i Ensure, gik altså fra at indsamle underskrifter manuelt for derefter at skanne og arkivere i systemet, til med få klik at kunne sende dokumenter til underskrift med NemID til de berørte parter.

Det er klart, det har medført nogle ændrede forretningsgange hos os, men produktet er blevet taget rigtig godt imod; Det er superinnovativt, det er nemt og enkelt at gå til, og det er sådan set det, vi har behov for i vores dagligdag.
- Martin Lauridsen, Managing Partner, Ensure

Ved at rykke underskrivning af dokumenter ind i webCRM bliver en stor del af arbejdsgangen for back-office digitaliseret, og det er endnu mere fleksibelt at overdrage opgaver til andre medarbejdere ved ferie eller sygdom. Sammen med andre tiltag som f.eks. to-faktor-godkendelse ved log ind, bidrager Visma Addo til en arbejdsplads med højt sikkerhedsniveau, uanset hvor medarbejderen befinder sig.