Visma.net

Med vår integration till Visma.net kan du effektivisera din säljprocess samtidigt som du undviker onödigt dubbelarbete, då både kund- och order/fakturainformation synkroniseras med automatik mellan webCRM och Visma.net.

Nackdelen när man har många olika system som inte ”pratar med varandra”, är att man måste säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad på flera olika ställen. Det innebär att man själv måste komma ihåg att uppdatera och över tid finns det en risk att man missar och det slutar med att man har olika uppgifter i olika system.

Nya företag läggs upp och bearbetas från webCRM. Möten synkroniseras med era Gmail och/eller Office 365 kalendrar och offerter kan skickas baserat på ert befintliga artikelregister. När kunden tackar ja, så skapas en ny kund och en order i Visma.net med automatik.

webCRM tillsammans med Visma.net möjliggör därmed en effektiv arbetsprocess, från att en potentiell kund ger sig tillkänna på er webbplats första gången till att fakturan skickas till kunden. Även fakturor som skapas direkt i Visma.net, skickas in till webCRM för att på så sätt ge en total överblick av försäljningsprognoser och fakturering mot budget.

Vår integration med Visma.net möjliggör att du kan:

• Skapa och uppdatera kundinformationen.
• Skapa och uppdatera kontaktpersonsinformation.
• Skapa offerter i webCRM och utgå från Visma.net’s artikelregister.
• Skicka order till Visma.net när kunden tackat ja till offerten.
• Få all fakturahistorik i webCRM och en god överblick av försäljningsprognoser och fakturering i jämförelse med försäljningsbudget.

Läs vår guide:

Visma.net-integration

Läs mer om Visma:

visma.com