Chat with us, powered by LiveChat

Mihin webCRM on tarkoitettu

webCRM on tarkoitettu myynnin kasvun tueksi. Katso oheisesta videosta lyhyt esittely ohjelmistosta ja sen käyttötarkoituksesta.

webCRM käyttöliittymä ja etusivu

Kirjauduttuasi järjestelmään avautuu etusivu, joka on jaettu kuuteen paneeliin. Hakutoiminnot, 
raportit ja kaaviot, tehtävät (muistutukset), yritykset (asiakkaat), kokoukset ja päivitystä vaativat myyntimahdollisuudet.
 

 

Asiakkaan pääsivu

Kun olet etsinyt asiakkaan hakutoiminnoilla ja klikkaat asiakkaan nimeä, pääset asiakkaan pääsivulle. 

Asiakkaan pääsivu kertoo kaiken, mitä asiakkaan kanssa on tähän asti tehty ja mitä ollaa nyt tekemässä. 

Dokumentit, sähköpostit, tarjoukset, tilaukset, tapaamiset, keskustelut, asiakkaan profiili, kampanjat, linkitykset SOMEen ja muihin julkisiin tietoihin jne.

Tiedon lisääminen

PLUS ikonilla voit lisätä tietoa järjestelmään. Esim. Yrityksiä, kontaktihenkilöitä, tehtäviä, myyntimahdollisuuksia, tarjouksia jne. 

Katso videolta asiakkaan lisääminen sekä pikatoiminnon käyttö.

Tietojen tuonti webCRM järjestelmään

 Jokaisella uuden CRM järjestelmän käyttäjällä on asiakastietoja jossakin. Exceleleissä tai laskutusjärjestelmässä. Näitä kannataa hyödyntää, kuitenkin niin, että uuteen CRM järjestelmään tuodaan vain relevanttia tietoa. 

Usein joudutaan tuomaan tietoja järjestelmään erilaisista lähteistä

  • Messujen liidilistat
  • Kylmäsoittojen liidilistat
  • Reskisteripäivitykset
  • jne.

Raportit ja kaaviot

webCRM raportteja käytetään muuhunkin toimintaan kuin pelkästään tietojen näyttämiseen ruudulla. webCRM raporteilla voit esim. 

  • Tehdä monimuotoisia hakuja
  • Viedä tietoja ulos järjestelmästä
  • Muokata tietoja massana
  • Näyttää tietoja kartalla/navigaattorissa
  • Luoda tehtävä/soittolistoja
  • Luoda asiakastapaamisia massana
  • Poimia asiakkaat, joita ei ole tavattu esim. kuuteen kuukauteen
  • jne.

Tehtävät ja muistutukset

Muistitko soittaa asiakkaallesi ja pyytää tilausta? Vai unohditko ja kilpailija poimi tulauksen.

Tehtävät auttavat sinua pitämään päivän ja viikon ja kuukauden työt järjestyksessä. Tehtävältä näet heti mitä pitää tehdä, milloin pitää tehdä, kenen kanssa pitää tehdä ja kuka tekee. Päiväkirjasta näet, mitä edellisellä kerralla keskusteltiin. 

Sähköpostit

 Voit lähettää webCRM järjestelmästä suoraan asiakkaillesi sähköpostia. Tai voit lähettää viestit omasta sähköpostiohjelmastasi esim. Outlook/Gmail ja lähettää samalla kopion webCRM järjestelmään. Lähettämäsi viestikopio tallennetaan automaattisesti oikean asiakkaan kohdalle. 

 

Tarjoukset ja myyntiputki

 Mikä on tarjouskantani? Millainen on myyntiputkeni? webCRM vastaa näihin kysymyksiin nopeasti.

Lisäkentät ja niiden käyttö

webCRM järjestelmässä on runsaasti vakiokenttiä, eli tietosisältöä, joka on samanlainen kaikille. Voit myös luoda omaa tietosisältöä

Käyttöliittymän muokkaaminen

webCRM käyttöliitymää voit muokata oheisten ohjeiden avulla. Voit muokata webCRM etusivua ja näytettäviä tietoja. Lisäksi voit muokatata asiakkaan pääsivua sekä järjestelmässä näkyviä listoja.