Mihin webCRM on tarkoitettu
webCRM on tarkoitettu myynnin kasvun tueksi. Katso oheisesta videosta lyhyt esittely ohjelmistosta ja sen käyttötarkoituksesta.
Asiakkaan pääsivu
Kun olet etsinyt asiakkaan hakutoiminnoilla ja klikkaat asiakkaan nimeä, pääset asiakkaan pääsivulle.
Asiakkaan pääsivu kertoo kaiken, mitä asiakkaan kanssa on tähän asti tehty ja mitä ollaa nyt tekemässä.
Dokumentit, sähköpostit, tarjoukset, tilaukset, tapaamiset, keskustelut, asiakkaan profiili, kampanjat, linkitykset SOMEen ja muihin julkisiin tietoihin jne.
Tietojen tuonti webCRM järjestelmään
Jokaisella uuden CRM järjestelmän käyttäjällä on asiakastietoja jossakin. Exceleleissä tai laskutusjärjestelmässä. Näitä kannataa hyödyntää, kuitenkin niin, että uuteen CRM järjestelmään tuodaan vain relevanttia tietoa.
Usein joudutaan tuomaan tietoja järjestelmään erilaisista lähteistä
- Messujen liidilistat
- Kylmäsoittojen liidilistat
- Reskisteripäivitykset
- jne.
Raportit ja kaaviot
webCRM raportteja käytetään muuhunkin toimintaan kuin pelkästään tietojen näyttämiseen ruudulla. webCRM raporteilla voit esim.
- Tehdä monimuotoisia hakuja
- Viedä tietoja ulos järjestelmästä
- Muokata tietoja massana
- Näyttää tietoja kartalla/navigaattorissa
- Luoda tehtävä/soittolistoja
- Luoda asiakastapaamisia massana
- Poimia asiakkaat, joita ei ole tavattu esim. kuuteen kuukauteen
- jne.
Tehtävät ja muistutukset
Muistitko soittaa asiakkaallesi ja pyytää tilausta? Vai unohditko ja kilpailija poimi tilauksen.
Tehtävät auttavat sinua pitämään päivän ja viikon ja kuukauden työt järjestyksessä. Tehtävältä näet heti mitä pitää tehdä, milloin pitää tehdä, kenen kanssa pitää tehdä ja kuka tekee. Päiväkirjasta näet, mitä edellisellä kerralla keskusteltiin.