Hvordan kan du håndtere tilgangsnivået til dine ansatte?

Hvilke brukere kan importere og overskrive eksisterende data? Hvilke brukere har muligheten til å slette data? Hva med salgstall, tilbud og bestillinger - skal alle brukere kunne se all informasjonen og hvem skal kunne redigere et budsjett?

Hvis ansatte har tilgang til altfor sensitiv informasjon som de ikke skal se, risikerer du at ting går galt. Så lenge spørsmålet er reist og du har tatt en beslutning om retningslinjene aktivt, er det ofte ikke et problem, men i tilfeller der problemet oppstår, bør du vurdere en runde inntil forståelse, fingertuppfølelsen av å holde konfidensiell informasjon hemmelig, inkludert frihet under ansvar kan variere fra person til person.

Tillatelse er muligheten en individuell bruker har til å opprette, lese, skrive, endre og slette deler av CRM-systemet, men også påvirke konfigurasjoner og systeminnstillinger. En såkalt superbruker kan normalt definere tillatelser på gruppenivå for deretter å kontrollere hvilke brukere som får tilgang til hvilke selskaper, forretningsmuligheter, lukkede virksomheter, etc.

Dette betyr igjen at det er mulig for brukere i forskjellige avdelinger å ta del i ulik informasjon om kunden avhengig av behov. Tilgangsnivå styrer ofte brukerens posisjon eller rolle i selskapet.

Hvor begynner man?

Den beste måten å starte arbeidet på er å definere de forskjellige rollene i selskapet og bestemme ansvarsnivået og passende tilgangsnivåer - men prøv å holde det enkelt for å unngå mye unødvendig administrasjon over tid. Det neste trinnet vil være å sikre hvordan CRM-systemet kan hjelpe deg med å implementere disse tilgangsnivåene i bedriften din. I webCRM lager du på egenhånd hvilke forskjellige tilgangsnivåer som skal eksistere og hvilke brukere som skal knyttes til hvilket tilgangsnivå. 

Ved hjelp av brukergrupper og tilgangsnivåer kan du være sikker på at alle i teamet ditt får en profil som passer deres behov - vil du vite mer? Book en personlig online gjennomgang her!