Chat with us, powered by LiveChat
CRM-järjestelmä

Ovathan käyttöoikeudet kunnossa?

Kuka käyttäjistä saa tuoda massana uutta tietoa järjestelmään tai massamuokata  jo olemassa olevia tietoja? Ketkä käyttäjistä voivat poistaa tietoja ja entä ketkä saavat viedä kaikki rekisterin tiedot Exceliin?

Entä myyntiluvut, tarjoukset ja tilaukset - pitäisikö kaikkien käyttäjien saada nähdä kaikki tiedot ja kenen pitäisi voida muokata budjettia?

Jos käyttäjillä on pääsy liian arkaluontoisiin tietoihin tai he voivat tehdä liian suuria muokkauksia järjestelmässä, on iso riski, että asiat menevät pieleen.
Kun taas asioista on sovittu ja olet aktiivisesti tehnyt päätöksen mihin kenelläkin on pääsy, vältetään monta ongelmaa tulevaisuudessa.

Käyttöoikeudet ovat asetuksia, joilla asetetaan mitä yksittäinen käyttäjä saa järjestelmässä tehdä, mitä hän voi nähdä, mitä hän saa muokata ja mitä hän saa poistaa. Käyttöoikeuksia voi asettaa myös ryhmälle, jolloin pääkäyttäjä voi valita mitä käyttäjät tällä ryhmätasolla voivat järjestelmässä tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eri osastojen käyttäjät voivat käyttää erilaisia tietoja asiakkaasta osaston tarpeen mukaan. Käyttöoikeuksien taso riippuu yleensä myös käyttäjän asemasta ja roolista yrityksessä.


Miten aloitan?

Paras tapa aloittaa on määritellä yrityksen työntekijöiden erilaiset roolit ja vastuun tasot, jolloin löydetään kullekin sopiva käyttöoikeustaso. Jako kannattaa kuitenkin pitää mahdollisimman yksinkertaisena, jotta vältetään tarpeetonta työtä jatkossa. Seuraavaksi kannattaa selvittää miten CRM-järjestelmäsi voi auttaa sinua toteuttamaan halutut käyttöoikeustasot.

webCRM:ssä voit luoda itse haluamasi käyttöoikeustasot ja valita mihin tasoon kukin käyttäjä liittyy. Lisäksi voit käyttää käyttäjäryhmiä varmistaaksesi, että kaikki tiimisi jäsenet saavat juuri heille sopivan CRM-profiilin käyttöönsä.
Haluatko tietää enemmän? – Jätä meille viesti ja olemme sinuun yhteydessä!