As ferramentas certas

 

Se precisa de um sistema de CRM que se torna rapidamente parte indispensável da vida quotidiana da equipa de vendas, há uma boa razão para escolher o nosso. O webCRM dá à sua equipa de vendas as ferramentas básicas de CRM de vendas, mas também novas possibilidades noutras áreas: operações, suporte a clientes, marketing e análise.

Escolha a área

Vendas/Suporte ao cliente

Obtenha uma visão completa da gestão de tarefas 

Nunca se vai esquecer de acompanhar os clientes novamente. Nem ninguém na sua equipa de vendas. O webCRM reúne todas as tarefas importantes no ecrã inicial de cada utilizador. Criar novas tarefas é fácil – tanto para si próprio, como para os outros membros da sua equipa. Todas as tarefas realizadas são reunidas no registo de tarefas, que fornece uma visão geral rápida do que está em curso assim como o estado de cada tarefa e histórico do cliente.

 

Analise os dados e elabore relatórios rápidos

A base de dados de clientes da sua empresa contém informações valiosas sobre os seus clientes. O webCRM dá-lhe as ferramentas para analisar os dados e iniciar a ação. Por exemplo, existe um padrão que indique porque os clientes estão a deixar de comprar? Que fornecedor vende melhor para uma indústria em particular? Prepare relatórios de maneira rápida e apresente-os na reunião de vendas, ou crie uma lista de chamadas para a sua equipa. As ferramentas de análise do webCRM também podem ser usadas para envio de emails, onde os clientes com um determinado perfil recebem mensagens de marketing direcionadas. É tudo muito simples no webCRM.

Suporte ao cliente/Análise
Análise/Suporte ao cliente

Use gráficos e dashboards  para visualizar os resultados

Qual é o objectivo e quão longe estamos do mesmo? Por exemplo, pode colocar os seus «KPI» em dashboard e apresentá-los num ecrã grande. Isso dá motivação extra à equipa. Também pode usar os recursos visuais no webCRM para criar relatórios e gráficos que utiliza em de reuniões e, desta forma, comunicar melhor e de forma mais eficiente. Não são só os objectivos de vendas que são colocados em dashboards ou gráficos. Por exemplo, pode apresentar uma imagem geral dos casos de suporte a clientes. Tudo isto contribui para a visão geral – sem a atualização interminável de folhas do Excel.

Envie emails e newsletters direcionados

Claro que pode enviar emails ou ofertas diretamente a partir da ficha de cada cliente e dar-lhes um aspeto profissional com modelos de mail criados para si e com a imagem corporativa da sua empresa. Além disso, pode usar todos os dados no webCRM para segmentar um envio em massa de emails. Isto pode ser, por exemplo, um email para todos os clientes com um produto que tem mais de 3 anos de existência. Quando estiver na altura de acompanhar o email, o vendedor individual pode olhar para a ficha de cliente e ver o que foi clicado e quais os produtos ou serviços apresentados, nos quais o cliente revelou interesse. Isso faz com que a conversa com o cliente seja mais relevante e direcionada.

Marketing e geração de oportunidades
Marketing e geração de oportunidades

Crie modelos de emails e PDF com campos existentes no seu webCRM

Obtenha um aspeto consistente e profissional para newsletters, propostas e outros documentos que usa nas vendas. Crie os seus próprios modelos de emails e PDF no webCRM e facilite um pouco mais a sua vida. Com o webCRM, pode realmente usar o nome do destinatário, imagens de produtos, preços corretos e a assinatura do vendedor individual nos seus modelos. Pode, naturalmente, utilizar o material já disponível no seu sistema ERP. 

Importe facilmente os dados de clientes a partir de folhas Excel

Novos produtos do fornecedor, dados de uma feira ou uma nova lista de contactos. O webCRM está aberto a novos dados que o podem ajudar e à sua equipa de vendas. Pode importar ficheiros Excel para a base de dados do cliente no webCRM. Para tarefas maiores ou mais complexas, pode obter um orçamento de consultoria no webCRM. Também irá obter ajuda com a primeira e crucial importação de dados se adicionar um pacote inicial que o ajuda a começar rapidamente e de forma segura.

Salg

Utilize os dados do seu sistema financeiro (ERP) existente

Integrar o webCRM com o seu sistema ERP, como <E-conomic, C5 ou NAV>, oferece muitas vantagens. Quando sincroniza regularmente informações entre os seus sistemas, evitará muito trabalho duplicado. Um novo cliente, por exemplo, só terá de ser criado como um devedor num só lugar. Quando você ou um colega precisar de criar uma oferta, isso pode ser feito com linhas de produtos totalmente atualizados no seu sistema ERP usando preços reais, descontos padrão e unidades monetárias calculadas. Claro que o webCRM também recebe dados sobre os seus níveis de inventário, para que possa sempre cumprir as suas promessas. Quando as ofertas se tornam faturas, também aparecerão no cartão de cliente. Isso fornece uma visão geral.

 

 

Atribua diferentes níveis de acesso aos seus funcionários

Quem na sua equipa de vendas deve ter a possibilidade de importar e/ou apagar dados? Todos devem conseguir ver os valores das vendas dos outros membros? E quem pode editar um orçamento? Competências, o grau de confidencialidade e responsabilidades variam muito de colaborador para colaborador.  Portanto, o webCRM tem mais níveis de autorização do que apenas "administrador" e "utilizador". Com a ajuda de grupos de utilizadores e níveis de acesso, pode ter a certeza de que todos na sua equipa recebem um perfil que se adequa às suas necessidades – nem mais nem menos.

Mantenha-se em contacto com os seus  clientes diretamente através do webCRM

Pode marcar reuniões com os seus clientes diretamente no webCRM e sincronizar com o seu sistema de calendário. Claro que também funciona ao contrário. Quando os outros membros na sua equipa de vendas abrem uma ficha de cliente, podem ver se tem uma reunião com o cliente. Dessa forma, o webCRM fornece uma visão geral extra – sem trabalho duplicado. O calendário no webCRM também torna mais fácil ver que colegas estão disponíveis. Isso permite marcar reuniões em nome de outros.

Aceda aos  seus contactos a partir de qualquer lugar

O webCRM pode sincronizar com o seu sistema de calendário. Isto também se aplica a todos os contactos de clientes no webCRM. Isto significa que toda a informação está acessível quando, por exemplo, tiver de escrever para um cliente a partir do seu software de email. Se sincronizar os seus telemóveis com o sistema de calendário, também poderá aceder a todos os números de telefone através do webCRM em movimento.

Visualize o histórico de emails  no cartão de cliente

O webCRM permite armazenar emails diretamente na ficha de cliente. Tanto os emails enviados a partir do webCRM como os que envia a partir do seu programa de email. Isto significa mais do que apenas uma melhor visão geral para o elemento da equipa responsável pelo cliente. Se outras pessoas na sua empresa precisarem de entrar em contacto com o cliente, podem ver o histórico de emails na ficha de cliente. Isso significa que nunca vai perder informação importante novamente e o cliente obtém sempre uma boa experiência de contacto com a sua empresa.

Crie e personalize campos de acordo com as suas necessidades

Um sistema de CRM é essencialmente uma base de dados desenvolvido especificamente para as vendas e gestão do relacionamento com o cliente. Se escolher o webCRM, tem um sistema que se pode adaptar ainda mais. Pode ser adaptado às suas necessidades específicas. O webCRM está isento de campos desnecessários que nunca ninguém preenche. Começa com apenas o mais necessário e depois pode adicionar campos ou mudar nomes de campos e conteúdos das listas pendentes. Também é possível adicionar recursos avançados aos campos – como a função de contagem, cálculo ou opções variáveis ​​nas listas pendentes.

Análise
Vendas

Preveja as vendas e mantenha o controlo de objetivos 

Que volume de trabalho de vendas feito pela sua equipa gera encomendas? Os departamentos de gestão e a produção precisam constantemente de respostas para essa pergunta. O webCRM realiza estimativas usando a função de previsão. Em cada fase da venda, o vendedor individual avalia a probabilidade de sucesso de uma oportunidade. Em seguida, o webCRM faz todos os cálculos e cria um relatório. Isso significa o fim de atualizações intermináveis ​​de folhas de Excel. A função de orçamentação do webCRM também usa estimativas. Isso permite reagir a tempo se a sua equipa estiver a ficar para trás.

Use vários idiomas e moedas 

Os pedidos chegam da <Alemanha, Suécia e Polónia/países vizinhos>. Os preços do fornecedor estão listados em dólares e as metas orçamentais e previstas estão em <coroas dinamarquesas/moeda local>. Lidar com as vendas para vários países torna-se rapidamente complexo. O webCRM tem moedas integradas em todas as funções. A função de moeda e integração ERP garantem que nunca tem que perder tempo a fazer cálculos de moedas novamente. Se tiver funcionários noutros países ou vendedores estrangeiros contratados, não há qualquer problema. O webCRM pode ser definido para mais de 10 idiomas diferentes.

Vendas

Envie SMS e faça chamadas através de telefone IP diretamente a partir da ficha de cliente 

O telefone é o instrumento preferido da maioria dos vendedores. A maioria dos sistemas de telefonia IP pode ser integrada com webCRM e isso fornece uma série de vantagens. Por exemplo, quando um cliente liga, o webCRM reconhecerá o número de telefone e, com um único clique, tem o cartão de cliente no ecrã. Quando precisar de fazer uma chamada de saída, basta um único clique sobre o número. O webCRM também pode enviar mensagens de texto para um cliente ou para um segmento total de destinatários – por exemplo, um lembrete no "dia anterior" a um evento.   

Use a base de dados de produtos e linhas de produtos para fazer propostas 

A base de dados de produtos no webCRM reúne todas as informações sobre os seus produtos e serviços. Quer sejam máquinas ou consultores, é uma vantagem a sua equipa de vendas saber todos os detalhes. O webCRM cuida disso. A base de dados de produtos também facilita a criação de propostas, e quando estiver na altura de vender mais ao mesmo cliente, o conhecimento de compras anteriores pode criar a lista de contactos perfeita. Claro que pode sincronizar a base de dados de produtos com o seu sistema de ERP ou importar as informações dos produtos a partir de folhas Excel.

Vendas
Marketing e geração de oportunidades/Suporte ao cliente

Mantenha o contacto com  os clientes através do seu sítio web

O webCRM permite tratar da subscrição e cancelamento da subscrição das suas newsletters e obter as informações atualizadas diretamente nos cartões de cliente. Da mesma forma, o webCRM pode tratar das inscrições para eventos, encomendas de brochuras, pedidos para efetuar ligações e muito mais. Também pode criar uma subpágina dedicada para um dos seus clientes, onde os seus funcionários podem ver o estado da sua cooperação e, por exemplo, criar pedidos de suporte.

Integre os seus sistemas atuais que usam REST API 

O webCRM foi concebido para trocar dados com outros sistemas. Por exemplo, pode optar por integrações «plug'n'play» com o e-conomic e Bisnode. Aqui, o webCRM trata da integração. Se tiver outros sistemas que deseja integrar no webCRM, a nossa API está aberta aos seus programadores e fornecedores de software. O webCRM também é compatível com Zapier, uma ferramenta para a integração rápida entre 750 aplicações, tais como LinkedIn, Trello e Trustpilot.

Análise

Planeie rotas para visitas a clientes e chegue lá a tempo

Os endereços de clientes no webCRM dão-lhe o acesso direto à função de mapa no seu smartphone. Isto é feito através da versão móvel do webCRM. Isso significa que pode descobrir rapidamente quanto tempo demora uma viagem até chegar ao cliente e poderá receber indicações todo o caminho. Quando efetua mais visitas a clientes num dia, pode usar a função para planear a viagem. O webCRM coloca um ponto vermelho no mapa onde os clientes têm os seus endereços. O resultado são dias mais eficientes na estrada. Naturalmente, a função de mapa também pode ser usada na versão desktop do webCRM.

Obtenha oportunidades através da monitorização das visitas ao seu sítio web

Apenas alguns dos visitantes do seu sítio web acabam por entrar em contacto consigo. Se integrar o Leadfeeder, você pode contactá-los. O software inteligente reúne informações sobre os visitantes e dá à sua equipa de vendas os nomes das empresas que demonstraram interesse. Também receberá informação sobre que páginas foram visitadas e que palavras-chave levaram os interessados ​​para o seu sítio web.

Marketing e geração de oportunidades

Registe as relações pessoais através dos cartões de cliente

Se uma potencial cliente já conhecer o seu negócio ou seu produto ou se tiver relações pessoais com um dos seus colegas, isso deverá aparecer no cartão de cliente. O webCRM mantém o controlo de todas as relações importantes e disponibiliza o conhecimento coletivo à sua equipa de vendas. A função pode, naturalmente, ser usada para quem joga golfe em conjunto, mas há também muitas outras redes e relações interessantes – por exemplo, um cliente no conselho de administração de várias empresas, um cliente num departamento com laços a departamentos associados ou uma rede interessante de ex-colegas. Tem bastantes conhecimentos? Os campos flexíveis no webCRM permitem explorá-los da melhor forma. 

Integre o Suporte a Clientes e veja todos os casos pendentes

Um bom serviço é a melhor base para vender mais aos mesmos clientes e para manter relações de longa duração.  Portanto, o webCRM organizou o módulo de Suporte a Clientes com um sistema de «tickets» para garantir que a sua equipa de suporte acompanha os seus clientes de forma profissional e eficiente. Também pode enviar emails sobre o estado de cada pedido aos clientes através do webCRM. Ao mesmo tempo, os vendedores podem manter-se atualizados através do cartão de cliente. Aqui, é possível gravar detalhes de cada compra e histórico de suporte associado, ou seja, o tanto pode ver a última compra, como o último pedido de suporte e sua resolução. Outra ferramenta no módulo de suporte são as Perguntas Frequentes comum para a equipa de vendas e suporte. A partir daqui, é possível juntar respostas padrão eficazes em emails para clientes.

Suporte ao cliente
Suporte ao cliente

Efetue a gestão de eventos e inquéritos de satisfação do início ao fim

Cursos, conferências e seminários são ferramentas de vendas eficazes, mas também exigem muitos recursos. Portanto, é crucial que toda a organização dos mesmos sejam acompanhadas. O webCRM organiza tudo isso – desde a segmentação dos participantes até ao acompanhamento após os eventos. Isso permite que se concentre no planeamento do evento. Da mesma forma, pode usar o webCRM para lidar com todos os aspetos práticos quando enviar inquéritos de satisfação. Pode ainda usar as respostas nos esforços de vendas adicionais. Por exemplo, pode criar uma lista de clientes insatisfeitos a partir das respostas a um questionário. Ou faça uma chamada aos participantes de um evento agradecendo a a participação no mesmo.

Registe o tempo com um único clique e insira tudo na fatura

Todas as suas horas de suporte a clientes estão registadas? Ou os vários esforços desaparecem da fatura ou registos internos de tempo? O webCRM começa a controlar o tempo num cliente ou tarefa com um único clique. Dessa forma, obtém uma ideia mais precisa do tempo gasto num cliente. O webCRM tem uma série de outras funções úteis para o registo do tempo, quilometragem e outras despesas associadas ao cliente.

Suporte telefónico em português

O webCRM foi concebido para ser usado e não apenas comprado. Portanto, você e os seus colegas irão receber ajuda para começar com guias, cursos e uma interface do utilizador muito simples. Se encontrar problemas, o nosso suporte ao cliente está apenas a um telefonema de distância. Iremos responder-lhe em português para lhe facilitar a vida ao máximo. Também nos pode escrever emails – possivelmente com capturas de ecrã em anexo para facilitar a comunicação. 

Participar no nosso próximo seminário online

Passe uma hora a aprender mais sobre o webCRM no seu escritório através de uma reunião online ou presencialmente se assim o desejar