Formación en CRM / Gestión de marketing

Nuevas funciones webCRM

Cómo utilizar las nuevas funciones de webCRM. Nueva forma de subir “Documentos específicos” y Campos personalizados - Modo “Protegido”.

Nueva forma de subir “Documentos específicos”

Ahora subir archivos a la ficha de sus clientes es todavía más sencillo y rápido.

Haga clic en “Elige un archivo o arrástrelo aquí” y seleccione el archivo que quiere subir a su sistema webCRM. O bien arrastre y suelte el archivo directamente en su sistema y este quedará cargado.

 

 

Los archivos se cargarán en la carpeta que se encuentra en la parte superior de su lista de carpetas de “documentos específicos”:

Una vez cargado el archivo, puede reubicarlo en la carpeta que desee haciendo clic en Editar de dicho archivo:

 

Ahora el sistema, además de permitirle cargar el mismo tipo de archivos de antes  (imágenes, correos electrónicos en formato RTF, etc., también le permite cargar varios documentos a la vez mediante el arrastre. Esto significa que también puede cargar documentos arrastrando y soltando.

La anterior forma de cargar documentos específicos dejará de funcionar en un breve periodo de tiempo. Es por esto por lo que si desea actualizar algún archivo ya cargado en su sistema webCRM, le aconsejamos cargarlo de nuevo y eliminar el anterior o mantenerlo como una versión antigua.

Campos personalizados - Modo “Protegido”

Hemos lanzado una nueva característica que proporciona un modo de datos extra para campos personalizados, llamado Protegido:

 

Cuando se elige este modo, el campo no se puede editar desde la interfaz de webCRM, pero su valor sí se puede modificar a través de páginas de destino, módulo de entrada, integraciones, API e importación de datos.

El campo se puede usar en relación con la actual normativa RGPD, si el cliente quiere asegurarse de que el campo solo se actualiza a través de una página de destino. P. ej. el registro de consentimiento para recibir boletines informativos/ newsletters. Además, este modo se puede usar en relación con integraciones, para asegurar que los usuarios de webCRM no cambien p.ej. la ID utilizada por otro sistema.