Las herramientas más adecuadas

 

Si necesita un sistema CRM que se convierta rápidamente en una parte del día a día del equipo de ventas, entonces hay una buena razón para elegir el nuestro. webCRM ofrece a su equipo de ventas las herramientas CRM fundamentales, pero también nuevas oportunidades en otras áreas: operaciones, servicio de soporte y atención al cliente, marketing y análisis.

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Ventas/Atención al cliente y soporte

Obtenga una visión completa de la gestión de tareas

Nunca más se olvidará de hacer el seguimiento. Ni habrá nadie más en su equipo al que le pase. webCRM reúne todas las tareas importantes en el programador de tareas de la página principal de cada usuario. Es fácil crear nuevas tareas, tanto para sí mismo como para otros miembros de su equipo. Todas las actividades realizadas se recopilan en registros de actividades, los cuales ofrecen una visión rápida del estado del cliente. En los registros de actividad es posible anotar «el cliente aceptó la oportunidad por correo electrónico» y enlazarlo al mismo tiempo al correo electrónico sincronizado. Esto proporciona una visión general.

Analice datos y elabore informes rápidos


La base de datos de clientes de su empresa contiene información valiosa sobre sus clientes. webCRM le proporciona herramientas para analizar los datos e iniciar acciones. ¿Existe, por ejemplo, un patrón establecido de los clientes que le dejan? ¿Qué comercial es mejor para vender a una empresa en particular? Prepare informes rápidamente para presentarlos en la reunión de ventas o confeccione una agenda de llamadas que puede delegar. Las herramientas de análisis de webCRM también se pueden utilizar para los envíos de difusión de correo electrónico, de modo que los clientes con un perfil determinado puedan recibir mensajes de marketing selectivos de su parte. Todo es absolutamente sencillo en webCRM.

Análisis/Atención al cliente y soporte
Análisis/Atención al cliente y soporte

Utilice gráficas y dashboards para visualizar los resultados

¿Cuál es el objetivo y a qué distancia estamos de conseguirlo? Convierta sus indicadores clave de rendimiento (KPI) en dashboards y preséntelos, por ejemplo, en una pantalla grande. Esto da motivación extra al equipo. También puede utilizar los recursos visuales de webCRM para crear informes y gráficas que utilice en reuniones y, de esta forma, comunicarse mejor y de forma más eficiente. No sólo puede representar los objetivos de ventas en dashboards o gráficas. Por ejemplo, también puede representar una imagen general de los casos de soporte. Todo esto ofrece una visión general - sin interminables actualizaciones de las hojas de Excel.

Enviar correos electrónicos y boletines de noticias dirigidos

Por supuesto, puede enviar correos electrónicos u ofertas directamente desde la ficha de cada cliente, y darles un aspecto profesional con las plantillas de correo creadas con la imagen corporativa de su empresa. Además, puede utilizar todos los datos de webCRM para segmentar un envío masivo de correo electrónico. Esto puede ser, por ejemplo, un correo electrónico dirigido a todos los clientes con un producto que tiene más de tres años de antigüedad. Cuando llega el momento de hacer el seguimiento del correo, el mismo comercial puede ver en la ficha del cliente si éste ha hecho clic en el correo y saber aquellos productos y/o servicios presentados por los que ha mostrado interés. Esto hace que la conversación con el cliente sea más relevante y dirigida.

Marketing y Generación de Leads
Marketing y Generación de Leads

Diseñe plantillas de correo electrónico y PDF con los campos existentes en su webCRM

Consiga un aspecto homogéneo y profesional en los boletines de noticias, propuestas y otros documentos que se utilizan en ventas. Diseñe sus propias plantillas de correo electrónico y PDF en webCRM, así el día a día será un poco más fácil. Ya que con webCRM puede insertar en sus plantillas el nombre del destinatario, bonitas imágenes de los productos, precios correctos y la firma individual del comercial. Por supuesto, puede utilizar el material ya disponible en su sistema ERP.

Importe fácilmente los datos del cliente desde Excel

Nuevos productos del proveedor, información de una conferencia o una agenda de llamadas eficaz. webCRM está abierto a nuevos datos que le pueden ayudar a usted y a su equipo de ventas. Puede incluso importar archivos de Excel a la base de datos de clientes en webCRM. Para las tareas complejas o de mayor tamaño no dude en pedir presupuesto a los servicios de consultoría de webCRM. También obtendrá ayuda con la primera importación de datos, la cual es crucial, si adquiere un paquete de inicio que le ayude a empezar a trabajar con rapidez y seguridad.

Ventas

Utilice los datos de su actual sistema financiero (ERP)

Integrar webCRM con su sistema ERP, como <e-conomic, C5 o NAV>, ofrece muchas ventajas. Al sincronizar periódicamente información entre sus sistemas, puede quitarse de encima una gran cantidad de trabajo duplicado. Un nuevo cliente, por ejemplo, se crea solo como deudor en un único lugar. Cuando usted o un compañero cree una oportunidad, podrá hacerlo con las líneas de productos totalmente actualizadas en su sistema ERP con los precios reales, descuentos estándar y la moneda calculada. Por supuesto, webCRM también recibe datos sobre sus niveles de inventario, para que siempre pueda cumplir sus promesas. Cuando las oportunidades se convierten en facturas, éstas también aparecerán en la ficha del cliente. Lo que le proporciona una visión general.

Asigne diferentes niveles de acceso a sus empleados

¿Quién en su equipo de ventas podrá importar y eliminar datos? ¿Podrá ver todo el mundo las cifras de ventas de los demás? ¿Y quién podrá rectificar un presupuesto? Las competencias, el grado de confidencialidad y las áreas de responsabilidad son muy diferentes de unos empleados a otros. Por esa razón, webCRM tiene varios niveles de autorización y no se reduce a los de «administrador» y «usuario». Con la ayuda de los grupos de usuarios y los niveles de acceso puede asegurarse de que todos los miembros de su equipo tengan un perfil específico que se adapte a sus necesidades, ni más ni menos.

Mantenga el contacto con sus  clientes directamente a través de webCRM

Puede concertar reuniones con sus clientes directamente en webCRM y sincronizarlas en su sistema de calendario. Y, por supuesto, también funciona a la inversa. Cuando otro miembro de su equipo de ventas accede a una ficha de cliente, puede ver si usted tiene concertada alguna reunión con dicho contacto. De esta manera, webCRM aporta una visión adicional - sin trabajo duplicado. El calendario de webCRM hace que sea más fácil controlar qué compañeros están disponibles. Esto le permite concertar reuniones en nombre de otros.

Obtenga acceso a sus contactos desde cualquier sitio

webCRM puede sincronizarse con su sistema de calendario. Esto también se aplica a todos los contactos de clientes que se encuentren en webCRM. Esto significa que toda la información es accesible cuando, por ejemplo, tiene que escribir a un cliente desde su programa de correo electrónico. Si sincroniza sus teléfonos con el sistema de calendario, también puede acceder a todos los números de teléfono de webCRM sobre la marcha.

Visualice el historial de correos electrónicos en la ficha del cliente

webCRM permite el almacenamiento de mensajes de correo electrónico directamente en la ficha del cliente. Tanto los correos electrónicos enviados desde webCRM como aquellos que usted envía desde su programa de correo electrónico. Esto no solamente le proporciona una mejor visión general para aquellos del equipo que son responsables de los clientes. Si otros personas de su empresa contactan con el cliente, pueden ver el historial de correos electrónicos en la ficha del cliente. Es decir, no perderá nunca más información importante y el cliente obtendrá siempre una buena experiencia con su empresa.

Cree y personalice campos según sus necesidades

Un sistema de CRM es esencialmente una base de datos desarrollada específicamente para las ventas y la gestión de la relación con el cliente. Si elige webCRM, obtendrá un sistema que podrá adaptar aún más a las necesidades específicas de su empresa. webCRM está exento de campos innecesarios que nunca nadie utiliza. Empiece por lo más necesario y añada después campos o modifique las denominaciones de éstos y el contenido de las listas desplegables. También puede incorporar funciones avanzadas a los campos, como la función de recuento, la de cálculo o las opciones variables en las listas desplegables.

Análisis
Ventas

Pronostique las ventas y controle el objetivo presupuestario

¿Qué volumen del trabajo realizado por su equipo de ventas acaba convirtiéndose en pedidos? Los departamentos de gestión y producción necesitan constantemente respuestas a esta pregunta. webCRM realiza estimaciones utilizando la función pipeline de ventas. En cada fase de la venta, el propio comercial evalúa la probabilidad de éxito de una oportunidad. A continuación, webCRM realiza los cálculos y elabora un informe. Esto significa el fin de las actualizaciones interminables de las hojas de Excel. La función de presupuestación de webCRM también utiliza estimaciones. Esto le permite reaccionar a tiempo si su equipo se retrasa.

Utilice múltiples idiomas y divisas 

Los pedidos se realizan desde <Alemania, Suecia y Polonia/ países vecinos>. Los precios del proveedor se muestran en dólares y los objetivos presupuestarios y previstos en <coronas danesas / moneda nacional>. De repente, la gestión de las ventas de varios países se convierte en una tarea compleja. webCRM ha integrado las divisas en todas las funciones. La función de divisa/moneda y la integración ERP le garantizan que nunca más tendrá que perder tiempo calculando divisas. Si tiene empleados en otros países o comerciales extranjeros en su empresa, tampoco es problema; ya que webCRM se puede configurar en más de 10 idiomas.

Salg

Envíe mensajes SMS y llame a través de telefonía IP directamente desde la ficha del cliente 

El teléfono es la herramienta preferida de gran parte de los comerciales. La mayoría de los sistemas de telefonía IP pueden integrarse con webCRM, además de ofrecer una serie de ventajas. Por ejemplo, cuando reciba la llamada de un cliente, webCRM reconocerá el número de teléfono y, con un solo clic, aparecerá la ficha del cliente en su pantalla. Cuando necesite hacer una llamada de salida, basta con un solo clic sobre el número. webCRM también puede enviar mensajes SMS a un único cliente o a todo un segmento de destinatarios, por ejemplo, un recordatorio en el «día anterior» a un evento. 

Utilice la base de datos de productos y las líneas de productos para crear oportunidades

La base de datos de productos en webCRM recoge toda la información sobre sus productos y servicios. Ya se trate de máquinas o asesoramiento, es una ventaja para su equipo de ventas conocer todos los detalles. webCRM se encarga de ello. La base de datos de productos también facilita la creación de oportunidades y, cuando llega el momento de impulsar las ventas, el conocimiento de las compras anteriores puede generar la lista de contactos perfecta. Naturalmente, puede sincronizar la base de datos de productos con su sistema ERP o importar la información de los productos de las hojas de Excel.

Ventas
Atención al cliente y soporte/Marketing y Generación de Leads

Mantenga el contacto con los clientes a través de su sitio web

webCRM permite la gestión de la suscripción y cancelación de su boletín de noticias, actualizando la información directamente en la ficha de los clientes. Del mismo modo, webCRM puede gestionar inscripciones a eventos, solicitudes de catálogos, notificaciones para contactar y mucho más. También puede crear una subpágina dedicada a uno de sus clientes, donde sus empleados puedan ver el estado de su colaboración y, por ejemplo, crear casos de soporte.

Integre sus sistemas actuales con API REST 

webCRM está pensado para intercambiar datos con otros sistemas. Puede seleccionar integraciones de enchufar y usar (plug'n'play) para e-conomic y Bisnode. webCRM ha facilitado la integración. Si tiene otros sistemas que desee integrar con webCRM, nuestra API está abierta a sus desarrolladores o proveedores de software. webCRM también es compatible con Zapier; una herramienta para la rápida integración de 750 aplicaciones, como LinkedIn, Trello y Trustpilot, entre otras.

Análisis

Planifique las rutas para las visitas de los clientes y llegue a tiempo

Las direcciones de los clientes en webCRM le dan acceso directo a la función de mapa en su teléfono inteligente. Esto se hace a través de la versión móvil de webCRM. Podrá saber rápidamente la duración del trayecto y dispondrá de las indicaciones durante todo el camino. Cuando realice muchas visitas a clientes en un día, puede utilizar la función para planificar el viaje. webCRM sitúa un punto rojo en el mapa en la dirección de los clientes. El resultado es un día más eficiente en la carretera. Naturalmente, la función de mapa también puede utilizarse en la versión de escritorio de webCRM.

Consiga clientes potenciales a través del control de visitas a su sitio web

Son solo unos pocos visitantes de su sitio web los que terminan poniéndose en contacto con usted. Si integra Leadfeeder, podrá ponerse en contacto con ellos. Ya que el software inteligente recoge información sobre los visitantes y le facilita a su equipo de ventas los nombres de las empresas que han mostrado interés. También recibirá información sobre las páginas de su sitio web que fueron visitadas y las palabras clave que condujeron a los interesados a su sitio web.

Marketing y Generación de Leads

Registre las relaciones personales a través de la ficha del cliente

Si un cliente potencial ya conoce su negocio, su producto o tiene alguna relación personal con uno de sus compañeros, esto debería figurar en la ficha del cliente. webCRM mantiene un registro de todas las relaciones importantes y pone a disposición de todo el equipo de ventas la información colectiva. Naturalmente, la función se puede utilizar para realizar un seguimiento de quiénes juegan juntos al golf, pero también de muchas otras redes y relaciones que son interesantes - por ejemplo, un cliente en el consejo de administración de varias empresas, un cliente en un departamento con relaciones en departamentos afiliados o una red interesante de antiguos compañeros. Tiene un profundo conocimiento de sus clientes. Los campos flexibles de webCRM permiten explorarlos de la mejor manera.

Integre el Soporte al cliente y siga todos los casos hasta su cierre

Un buen servicio es el mejor punto de partida para obtener nuevas ventas de clientes ya existentes y mantener relaciones con los clientes a largo plazo. Por este motivo, webCRM ha implantado el módulo de soporte al cliente. Este módulo incluye un sistema de tickets que garantiza que su equipo de soporte acompañe a sus clientes de forma profesional y eficiente. También puede enviar correos electrónicos al cliente sobre el estado de cada caso a través de webCRM. Al mismo tiempo, los comerciales hacen el seguimiento desde la ficha del cliente. Aquí es posible registrar los detalles de cada compra individual y el historial del soporte asociado, es decir, puede ver la última solicitud de servicio y su resolución. Otra herramienta del módulo de soporte es la sección FAQ, común para el equipo de ventas y soporte. Desde aquí es posible insertar respuestas estándar eficaces en los correos electrónicos para los clientes.

Atención al cliente y soporte
Atención al cliente y soporte

Gestione eventos y encuestas de principio a fin

Los cursos, las conferencias y los seminarios son herramientas de ventas eficaces, pero también requieren muchos recursos. Por lo tanto, es crucial es crucial que toda la organización de los mismos sea acompañada. webCRM organiza todo esto - desde la segmentación de los participantes hasta el seguimiento después de los eventos. Esto permite centrarse en la planificación del evento. Del mismo modo, puede utilizar webCRM para gestionar toda la operativa cuando envía encuestas de satisfacción. Las respuestas puede utilizarlas en ventas posteriores y/o adicionales. Por ejemplo, puede elaborar una lista de clientes insatisfechos a partir de las respuestas a una encuesta. O llamar a los participantes de un evento para agradecerles su participación en el mismo. 

Registre el tiempo con un solo clic y reúna todo en la factura

¿Quedan registradas todas las horas de soporte al cliente? ¿O muchos de los pequeños esfuerzos desaparecen de la factura o de los registros internos de tiempo? webCRM pone en marcha el registro del tiempo de un cliente o tarea con un solo clic. De esta manera, obtiene una imagen más precisa del tiempo dedicado a un cliente. webCRM también cuenta con una serie de funciones útiles para registrar el tiempo, el kilometraje y otros gastos vinculados al cliente.

Soporte telefónico gratuito en español

webCRM está diseñado para ser utilizado, no solo comprado. Así que les ayudamos a usted y sus compañeros a ponerse en marcha con guías, cursos y una interfaz de usuario muy sencilla. Si surgiera algún inconveniente, nuestro servicio de atención al cliente está a tan solo una llamada de teléfono. Le atenderemos en español para facilitarle la vida al máximo. También puede escribirnos un correo electrónico - adjuntando las capturas de pantalla si se diera el caso. 

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