CRM-uddannelse / CRM-system

Brug tiden - lær at lave og bruge oversigter

Hvis du alligevel sidder og arbejder hjemme, ligesom os, så kan det være du har tid til at fordybe dig i nogle af de ting, som en ellers travl hverdag ikke altid tillader.

I webCRM kalder vi vores rapporterings- eller listeværktøj for oversigter. En oversigt kan bruges til at lave detaljerede analyser, sende mails ud m.m. Vi har samlet fem forskellige videoer der alle handler om oversigter, og hvordan du kan bruge dem i praksis. 

 

Oversigter tillader brugerer at undersøge systemets data og analysere det detaljeret. I denne video kan du blive klogere på den generelle opsætning af oversigter, samt få en gennemgang af de forskellige steps du skal igennem inden du kan oprette en oversigt.

 

En af de ting som de fleste anvender oversigter til, er at sende mails ud til en række kunder. Ud fra nogle, af dig givne, kriterier kan du altså via en oversigt lave en mailingliste. Denne mailingliste kan du så bruge til at sende en e-mailskabelon ud til dine kunder.

 

Du kan også bruge en oversigt til at masseoprette aktiviteter. Det kan være du har en lang liste af kunder, som du ikke har haft fat i, i meget lang tid. Du kan sortere dem ud, og oprette en aktivitet til dem alle på ganske kort tid.

 

Med ganske få klik, kan du ud fra en, af dig defineret, oversigt over kunder, personer, aktiviteter m.v. lave ændringer der kan spare dig en masse tid og klik. Til det skal du bruge den funktion vi kalder "Massemodificering".

 

Endelig kan du, bruge oversigter, når du er på farten, og skal danne dig et overblik over hvilke kunder der er i et givent område. Med denne mulighed i oversigter kan du være helt klar til vi igen må begynde at besøge hinanden.

 

Vi håber at du kunne bruge ovenstående videoer, og er blevet klogere på din brug af oversigter.