WebCRM und Office 365

Office 365 von Microsoft ist eines der wichtigsten Systeme im Alltag der meisten Organisationen, dass es mit CRM integriert ist und funktioniert ist daher unerlässlich. E-Mails, Termine, Aufgaben, Anlagen und Dokumente müssen zwischen den beiden Plattformen koordiniert werden.

Eine mangelhafte Integration beeinträchtigt die Leistung und den Nutzen des CRM-Systems. Dagegen wird das System bei einer nahtlosen Integration boomen und Ihre Benutzer sehr glücklich machen.

Nahtlose Integration mit Office 365

Eine nahtlose Integration macht es möglich, E-Mails zu senden, Termine zu buchen, direkt aus dem CRM-System oder Office 365, ohne manuell Informationen von einem zum anderen kopieren zu müssen, verbessert die Produktivität.

Halten Sie es relevant

Sie können leicht jede E-Mail aus Outlook in Ihrem CRM-System speichern, aber das wichtigste Kriterium ist, zu verstehen wieviel Kommunikation für ein CRM-System nötig ist. Ist die laufende Kommunikation mit dem Kunden (Interessenten, Kunden, Lieferanten, Partner und mehr) für alle Mitglieder Ihrer Organisation relevant?

Im Vertriebszyklus wird immer ein Teil der Kommunikation nicht für alle Benutzer gleich relevant sein. Interaktionen die mit dem Kunden vor einem neuen Meeting/Termin vereinbart sind, sind nicht immer wichtig. Vielleicht wird nur die letzte E-Mail an ein CRM relevant sein.

Office-Dokumente und CRM

Dokumente die in Office-Anwendungen entstehen, sollten im CRM unter der korrekten Firma und Kontaktperson gespeichert werden. Sie müssen dann nur das entsprechende Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokument in Ihrem CRM-System speichern.

Je nachdem wie Ihre Organisation Ihr Outlook oder Office 365-System benutzt, sollte dies sich in der Integration in CRM widerspiegeln.

Alle Meetings mit Kunden sollten mit dem richtigen Ansprechpartner und alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch anwesend sein könnten, an den Kunden bereitgestellt werden. Relevante Dokumente müssen mit dem richtigen Kunden/Unternehmen und mit den relevanten Interaktionen, dass bedeutet das Meetings, Telefonanrufe, Aktivitäten, Angebote und mehr, verbunden werden.