CRM-Datenbank-Segmentierung

Jedes Unternehmen, unabhängig von Branche oder Größe, befasst sich mit vielen Daten jeden Tag. Von einfachen Namen, Adressen, E-Mails, sowie konkreten Informationen über den Kontakt oder Ihre Produkte, als auch Dienstleistungen, die für Ihren Kunden interessant sind, werden verwendet. Diese Daten bilden das Herz Ihres Unternehmens.

Je mehr Mitarbeiter sich im Prozess der Interaktion mit dem Kunden engagieren, umso mehr Daten entstehen und das Erfordernis kommt, dass die Daten auf eine bestimmte Weise angezeigt werden müssen. Jede Person hat ihre eigene Sicht auf Informationen im System, je nach Auftrag und was sie tun.

Für ein erfolgreiches CRM-System das von allen Benutzern und Abteilungen verwendet werden kann, ist es ein Muss, dass Ihre Datenbank in einer Weise aufgebaut ist, dass die Arbeit für alle Benutzer erleichtert wird und falls benötigt wertvolle Einblicke liefert.

 

Organisieren Sie Ihre Daten

Bevor Sie mit einem CRM-System beginnen ist es eine gute Idee darüber nachzudenken, welche Informationen Sie und Ihre Kollegen im Laufe des Tages benötigen. Dies definiert die Informationen, die in Ihrem System gespeichert werden sollen.

 Das Unternehmen steht auf dem höchsten Niveau in Ihrem CRM-System. Von Kontakten bis zu Produkten beziehen sich alle Daten auf das Unternehmen (Ihre Interessenten oder Kunden). Das erste, was mit Informationen in Ordnung zu schaffen ist. sind gemeinsame Merkmale über das Unternehmen. Denken Sie zum Beispiel an den Typ, Status, Industrie und Gebiet des Unternehmens. Sie können leicht ein bestimmtes Merkmal überspringen und es verstecken, wenn es nicht für Ihr Unternehmen sinnvoll ist. Ein "aufgeräumter" und „einfacher“ Blick auf die Daten ist entscheidend für ein gutes CRM.

Es ist auch einfach Ihrer Organisation wertvolle Informationen mit zusätzlichen Feldern hinzuzufügen. Dies dient der Segmentierung von Ihren Interessenten und Kunden. Auf diese Weise erstellen Sie, zum Beispiel Berichte von allen Interessenten in einer bestimmten Branche oder allen Kunden in einem Gebiet. Je mehr Eigenschaften Sie eintragen, desto besser und spezifischer sind die Berichte, die Sie generieren können. Es kann natürlich ein Nachteil sein, je mehr Details Sie möchten, desto mehr muss auch ausgefüllt werden und so brauchen sie ein gewisses Gleichgewicht beim Aufwand und Nutzen der Informationen, um die Daten zu aktualisieren.

Wenn es in einem System viele Benutzer gibt, ist es wichtig, dass die Eingabe von Daten in konsistenter Weise gemacht wird. Zum Glück ist es möglich, Drop-down-Listen mit vordefinierten Einträgen zu verwenden. Das Konzept der Segmentierung durch Felder mit Eigenschaften gilt nicht nur für Unternehmen, sondern für alle anderen Bereiche in Ihrem System sowie Kontakten, Aktivitäten, Verkaufsmöglichkeiten, Lieferungen, Produkte, usw.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Wir von webCRM sind gerne für Sie da.

 

Benutzer und Zugang

Je größer Ihre Organisation ist, umso mehr Nutzer mit verschiedenen Bedürfnissen haben Sie.

In webCRM können Sie Benutzerrechte jedem Benutzer zuweisen. Damit wird festgelegt, was ein Benutzer sehen und tun kann. Sie können komplette Firmen und die zugehörigen Daten, basierend auf der Einstellung „Gebiet“ innerhalb der Unternehmensdaten, für einen bestimmten Benutzer ausschließen. Berichte können nur für Benutzer mit einem bestimmten Profil, wie zum Beispiel "Verwaltung" oder einen bestimmten Benutzer bereitgestellt werden. Die Account- Manager sehen nur die Unternehmen für die sie verantwortlich sind. Der Verkaufsleiter kann aber alle Unternehmen sehen.

Sie sind in der Kontrolle, worauf Benutzer des CRM-Systems zugreifen können und was sie ändern können.

 

Verschiedene Arten von Informationen

WebCRM organisiert die verschiedenen Arten von Informationen in einer leicht verständlichen Art und Weise.

Alle Aktivitäten werden in der Aktivitätsliste, alle Verkaufsmöglichkeiten (wenn Sie diese verwenden) in der Verkaufs-Chancen-Liste, alle E-Mails in der E-Mail-Liste unter der Firma usw. gelistet.

Sie können die allgemeine Liste wählen, basierend auf allen Firmen und Kontakte oder reinzoomen, indem Sie zuerst das Unternehmen auswählen und dann Liste der Aktivitäten, Möglichkeiten, Lieferungen, Produkte, E-Mails usw. spezifisch für die Firma, die Sie ausgewählt haben.

 

Berichte und Terminologie

In Ihrer Organisation verwenden Sie wahrscheinlich spezifische Terminologie, die für Ihr Unternehmen individuell ist.

Es ist leicht häufig verwendete Begriffe wie „Chancen“ oder „Lieferungen“ zu wechseln in Begriffe, die Ihnen mehr Sinn machen. „Lieferungen“ in „Projekte“ zu ändern, ist ein Beispiel dafür. Im Rahmen von Projekten können Sie, Phasen oder verantwortliche Nutzer definieren, die eine weitere Möglichkeit geben, den Status eines Projekts genau zu definieren.

In WebCRM können Sie alle Informationen speichern, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Mit dem leistungsfähigen Reportgenerator ist es möglich, Übersichten (Text und Grafiken) der benötigten Daten in ein Format dass Sie mögen, zu erstellen. Ihre Daten und Ihre Terminologie in der Weise die Sie bevorzugen zu präsentieren, erleichtert es den Sinn aller Daten, über die Sie in Ihrem System verfügen, zu verstehen.